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信貸 基金合併潮 大爆發

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內容來自中時電子報

基金合併潮 大爆發

過去幾年,每年約僅有十多檔基金合併,但今年以來基金爆發合併潮,迄今已有25檔基金合併,並有多檔基金準備合併,主因係投信更重視基金的最適化,各投信也規劃持續合併基金,希望讓績效、規模都更好。業者說,基金合併潮和主管機關的政策也有密切關係,去年金管會放寬基金合併條件,把「免召開受益人會議」的門檻,從原本的3億元放寬至5億元,因此多家投信開始整併基金,讓基金類似的商品線得以整併,提升基金的規模經濟。從投信投顧公會的資料來看,2011年到2013年,基金合併的檔數,分別是15檔、13檔、19檔,但今年迄今,已有25檔基金合併。兆豐國際投信總經理孫蘭英指出,基金整併一方面可提高人力的配置效率,專注投資,另一方面針對操作風格相近的基金合併,可提高規模,對投資人更有利。元大寶來投信總經理劉宗聖指出,現在很多外資或機構法人想要投入台灣發行的基金,但機構法人多有法規、內規限制,如果一檔台灣基金總規模20億元,法規、內規限制最多只能投資於單一基金10%計算,外資或機構法人最多只能配置2億元,往往很容易超過限制,更不用說一些基金績效很好,但沒有很好的規模,等於是把機構法人的錢全數推出去,機構法人只能選擇投資於境外的基金。劉宗聖指出,經理人養成的過程漫長,若配置於規模較小的基金,不論是操作彈性、操作範疇都受到相對限制,配置資源也少,因此若能適度合併「最適化」,對投資人、投信都有很大的幫助。

新聞來源http://www.chinatimes.com/newspapers/20140909000091-260205
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